Forex và chứng khoán: Bạn nên giao dịch cái nào?

Các nhà giao dịch hiện có quyền truy cập vào ngày càng nhiều công cụ giao dịch, từ cổ phiếu FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix và Google) cho đến thế giới ngoại hối có nhịp độ nhanh.

Lựa chọn một trong những thị trường này để giao dịch có thể khó khăn và có nhiều yếu tố cần xem xét để đưa ra lựa chọn tốt nhất.

Do đó, điều quan trọng là phải biết sự khác biệt giữa hai thị trường và bạn nên chọn thị trường nào để giao dịch.

Nếu bạn là người mới bắt đầu và muốn bắt đầu hành trình giao dịch của mình, hướng dẫn này sẽ giúp bạn.

Tương quan giữa ngoại hối – Forex và thị trường chứng khoán

Thị trường ngoại hối – Forex và thị trường chứng khoán nói riêng được biết là có mối tương quan với một số chỉ số thị trường chứng khoán và tỷ giá hối đoái tương ứng.

Ví dụ, trước cuộc suy thoái toàn cầu năm 2008, các nhà đầu tư đã tìm thấy mối tương quan giữa chỉ số chứng khoán Nikkei và tiền tệ USD/JPY. Khi chỉ số Nikkei giảm, các nhà đầu tư coi đó là dấu hiệu của sự suy yếu trong nền kinh tế Nhật Bản và đồng đô la mạnh lên so với đồng yên Nhật.

Đây được gọi là tương quan nghịch đảo. Nếu vai trò thay đổi và chỉ số Nikkei tăng giá trị, đồng yên sẽ tăng giá trị so với đô la Mỹ.

Nhiều nhà giao dịch chứng khoán và nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng các mối tương quan này để dự đoán biến động giá trong tương lai khi tham gia các lệnh trên cả hai thị trường. Bất chấp sự khác biệt đáng kể của chúng, forex và cổ phiếu thường kết hợp tốt với nhau khi phân tích xu hướng giao dịch kỹ thuật. Tuy nhiên, các dự đoán về thị trường không được đảm bảo và do sự không chắc chắn của thị trường ngoại hối, mối tương quan giữa chứng khoán và ngoại hối có thể đột ngột thay đổi mà không cho biết thị trường đang đi theo hướng nào.

Những điểm khác biệt chính giữa Forex và thị trường chứng khoán

Hãy cùng tìm hiểu những điểm khác biệt chính giữa Forex và thị trường chứng khoán.

1. Thời gian mở cửa thị trường

Do sự trùng khớp về múi giờ, thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần. Đây là một trong những lợi thế của giao dịch ngoại hối so với giao dịch cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán được giới hạn trong giờ mở cửa của sàn giao dịch. Ví dụ: ở Hoa Kỳ, hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán mở cửa lúc 9:30 sáng theo giờ ET và đóng cửa lúc 4:00 sáng theo giờ ET.

Do đó, giờ giao dịch Forex linh hoạt hơn nhiều so với thị trường chứng khoán, và chắc chắn bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để giao dịch Forex.

2. Khối lượng giao dịch

Quy mô thị trường ngoại hối là một trong những khác biệt đáng kể nhất giữa ngoại hối và cổ phiếu. Người ta ước tính rằng khoảng 5000 tỷ đô la được giao dịch trên thị trường ngoại hối hàng ngày, với hầu hết giao dịch tập trung vào một số cặp chính như EUR/USD và GBP/USD.

Để so sánh: thị trường chứng khoán từ khắp nơi trên thế giới có doanh thu hàng ngày chỉ là 200 tỷ đô la. Một khối lượng giao dịch lớn như vậy sẽ mang lại cho các nhà giao dịch nhiều lợi ích. Với nhiều hoạt động, các nhà giao dịch thường thực hiện lệnh của họ nhanh hơn và với tỷ lệ mong muốn.

3. Bán khống

Khi thị trường chứng khoán đi xuống, bạn có thể thu được lợi nhuận từ việc bán nó, nhưng điều này đi kèm với rủi ro bổ sung, một trong số đó là bạn có thể chịu lỗ không giới hạn. Trên thực tế, điều này khó xảy ra. Cuối cùng, nhà môi giới của bạn sẽ đóng các lệnh bán.

Trên thị trường ngoại hối, không giống như thị trường chứng khoán, không có hạn chế nào đối với việc bán khống. Trên thị trường ngoại hối, các cơ hội giao dịch tồn tại bất kể nhà đầu tư mua dài hay bán hoặc thị trường đang di chuyển theo hướng nào.

4. Tính thanh khoản

Một thị trường có khối lượng lớn thường có mức độ thanh khoản cao. Tính thanh khoản góp phần thắt chặt chênh lệch và chi phí giao dịch thấp hơn.

Khi bạn mua cổ phiếu, bạn đang mua cổ phiếu của các công ty, giá của chúng có thể từ vài đô la đến hàng trăm đô la. Giá thị trường chịu ảnh hưởng của cung và cầu. Giao dịch ngoại hối là một thế giới khác.

Bất chấp những biến động trong nguồn cung tiền tệ của đất nước, một lượng tiền tệ đáng kể vẫn có sẵn để giao dịch. Do đó, tất cả các loại tiền tệ chính trên thế giới đều có tính thanh khoản cao.

5. Các hành vi pháp lý quy phạm

Quy mô tuyệt đối của thị trường ngoại hối làm giảm rủi ro mà bất kỳ quỹ hoặc ngân hàng nào sở hữu một loại tiền tệ cụ thể khi giao dịch tiền tệ.

Đối với các loại tiền tệ chính, thị trường ngoại hối rất thanh khoản nên sự can thiệp đáng kể của bất kỳ bên nào là gần như không thể.

Nhiều quy tắc và quy định chi phối giao dịch cổ phiếu trên các sàn giao dịch lớn. Môi trường điều hòa của các sàn giao dịch chứng khoán lớn tạo ra những hạn chế mà bạn bỏ qua.

6. Hoa hồng

Hầu hết các nhà môi giới ngoại hối không tính phí hoa hồng; thay vào đó, họ kiếm tiền trên spread, là chênh lệch giữa giá mua và giá bán, đây là 1 khoản chênh lệch khá nhỏ trên giá trị đầu tư của mỗi giao dịch.

Khi giao dịch cổ phiếu, hợp đồng tương lai hoặc một chỉ số chính như S&P 500, các nhà giao dịch phải luôn trả mức chênh lệch cũng như hoa hồng của nhà môi giới. Tuy nhiên, nhiều công ty môi giới chứng khoán trực tuyến hiện cung cấp hoa hồng bằng 0, vì vậy đây là một yếu tố ít quan trọng hơn.

7. Đòn bẩy

Nhà giao dịch có tài khoản ký quỹ có thể sử dụng tối đa đòn bẩy 1:2 khi giao dịch cổ phiếu. Mặt khác, các nhà giao dịch trong ngày mở và đóng các vị thế của họ trong một ngày sẽ giao dịch với đòn bẩy lên tới 1:20 nếu số dư tài khoản của họ vượt quá 25.000 đô la.

Cũng có một số điều kiện tiên quyết nhất định phải được đáp ứng trước khi bạn có thể làm điều này. Không phải mọi người dùng đều có thể được chấp thuận mở tài khoản ký quỹ cần thiết để giao dịch cổ phiếu có đòn bẩy.

Giao dịch ngoại hối là một trải nghiệm độc đáo. Để đủ điều kiện giao dịch với đòn bẩy, trước tiên bạn phải mở một tài khoản giao dịch ngoại hối . Không có tiêu chí đủ điều kiện và bạn có thể sử dụng đòn bẩy lên đến 1:500.

8. Các chiến lược giao dịch

Một điểm khác biệt chính giữa ngoại hối và chứng khoán là sự phong phú của các công cụ và chiến lược được thiết kế cho các nhà giao dịch ngoại hối.

Nhiều chiến lược giao dịch ngoại hối, chẳng hạn như giao dịch trong ngày, giao dịch swing và scalping, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn. Đặc biệt, giao dịch trong ngày, giống như giao dịch xoay vòng trong chứng khoán, có thể được mở rộng sang các thị trường khác, bao gồm cả thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, các chiến lược giao dịch cổ phiếu ít phổ biến hơn do thực tế là cổ phiếu thường chiếm vị thế dài hạn và thường được các nhà giao dịch ngắn hạn đánh giá cao trong các thị trường biến động.

Sự sẵn có của các nguồn tài nguyên và lời khuyên về cách thành công trong thị trường Forex có thể mang lại lợi thế giao dịch Forex so với cổ phiếu.

9. Tính đơn giản

Về mặt đơn giản, không có cuộc chiến nào giữa forex và cổ phiếu. Điều này là do thực tế là tám cặp tiền tệ chính chiếm phần lớn thị phần. Để so sánh, chỉ riêng NYSE đã có hơn 5.000 danh sách!

Thị trường ngoại hối giúp các nhà giao dịch tập trung vào ít công cụ giao dịch hơn trong khi vẫn duy trì quyền truy cập vào nhiều cài đặt giao dịch hơn.

10. Tác động đến thị trường

Một yếu tố khác cần chú ý khi so sánh tiền tệ và thị trường chứng khoán là nguyên nhân gây ra biến động giá. Cả hai thị trường đều bị ảnh hưởng chủ yếu bởi cung và cầu, mặc dù có một số yếu tố khác có thể gây ra biến động giá.

Trong thị trường ngoại hối, bạn thường cần hiểu kinh tế vĩ mô của một quốc gia như lạm phát, GDP, tin tức và các sự kiện chính trị. Ngoài ra, vì bạn đang tích cực mua một loại tiền này và bán một loại tiền khác, bạn cần phải phân tích tất cả các cặp.

Khi giao dịch cổ phiếu, bạn có thể tập trung vào một số chỉ số có tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh mà bạn muốn đầu tư, chẳng hạn như mức nợ, dòng tiền và thu nhập, thống kê kinh tế, thông cáo tin tức và hiệu quả hoạt động của công ty, trong số những chỉ số khác.

Ví dụ, khi bạn mua cổ phiếu của Amazon, mối quan tâm chính của bạn là liệu cổ phiếu đó có tăng giá trị hay không; Bạn ít quan tâm đến giá cổ phiếu của các công ty khác.

Vậy nên giao dịch Forex hay chứng khoán?

Khi chọn một công cụ tài chính hoặc thị trường để giao dịch, tất cả các biến bên ngoài cần được xem xét, chẳng hạn như tính cách của nhà giao dịch, khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu giao dịch tổng thể.

Forex được cho là có lợi hơn cổ phiếu nếu mục tiêu của bạn là kiếm lợi nhuận nhỏ, thường xuyên từ các biến động giá bằng cách sử dụng các chiến lược ngắn hạn.

Thị trường ngoại hối dễ biến động hơn thị trường chứng khoán và một nhà giao dịch có kinh nghiệm và kỷ luật có thể dễ dàng hưởng lợi từ điều này. Tuy nhiên, ngoại hối có mức độ đòn bẩy cao hơn nhiều và ít nhà giao dịch chọn tập trung ít hơn vào quản lý rủi ro, khiến nó trở thành một khoản đầu tư rủi ro hơn với kết quả tiêu cực tiềm ẩn.

Nếu bạn muốn sử dụng chiến lược mua và nắm giữ cho các lệnh dài hạn, thị trường chứng khoán là lựa chọn an toàn hơn. Vấn đề là bạn có thể kiếm tiền bằng cách giao dịch cả cổ phiếu và tiền tệ bằng cách sử dụng các chiến lược khác nhau và với sự kiên nhẫn.

Được rồi, có rất nhiều thứ để suy ngẫm, vì vậy chúng ta hãy quay lại:

Bài học cơ bản

  • Cho dù bạn đầu tư vào ngoại hối hay chứng khoán phụ thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro và phong cách giao dịch của bạn.
  • Trước khi bắt tay vào đầu tư, bạn nên xem xét các yếu tố như biến động, đòn bẩy và giờ giao dịch trên thị trường.
  • Nhìn chung, thị trường chứng khoán thích hợp cho các nhà đầu tư thích mua và nắm giữ, trong khi các nhà giao dịch tích cực thường thích tỷ giá hối đoái thay đổi nhanh chóng trong thị trường Forex.

Kết quả

Nếu bạn không có mặt trong giờ thị trường bình thường do công việc hoặc công việc kinh doanh của bạn, thì forex là lựa chọn tốt nhất.

Mặt khác, cổ phiếu là một lựa chọn thiết thực nếu chiến lược thị trường của bạn là mua và nắm giữ trong thời gian dài, mang lại sự tăng trưởng ổn định và thu về cổ tức.

Cuộc chiến giữa forex và chứng khoán đã diễn ra trong một thời gian dài; tuy nhiên, do sự tự do tương đối trong quy định ngoại hối và mức độ đòn bẩy tiềm năng cao, các giao dịch lớn có thể được thực hiện với số vốn ít.



Tại sao nên giao dịch Forex?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chuyên mục

Giao dịch CFD sử dụng đòn bẩy sẽ có tỷ lệ rủi ro đáng kể, hình thức đầu tư này có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trước khi giao dịch.