Scalping là gì? Cách chơi Forex với phương pháp Scalping hiệu quả

Scalping trading hay giao dịch lướt sóng/giao dịch theo tỷ lệ/giao dịch mở rộng quy mô là một hình thức giao dịch trong ngày tích cực. Trong phong cách giao dịch này, các biến động giá ngắn hạn được sử dụng để tạo ra lợi nhuận. Với chiến lược mở rộng quy mô, các lệnh được giữ tối đa từ 3 đến 5 phút, theo đó thời gian nắm giữ thông thường chỉ là 1 phút. Đóng giao dịch nhanh chóng thường dẫn đến lợi nhuận rất nhỏ, đó là lý do tại sao các quy mô lệnh lớn hơn thường được giao dịch. Chỉ thông qua đòn bẩy mới có thể thực hiện chiến lược này có lợi nhuận thông qua một số lượng lớn các giao dịch. Trong mọi trường hợp, các lệnh sẽ không được giữ qua một đêm. Nếu các vị trí được giữ lâu hơn, việc phân bổ tỷ lệ thường không còn được sử dụng nữa.

Scalping đặc biệt phổ biến trong giao dịch ngoại hối vì phương pháp giao dịch này yêu cầu tài sản cơ bản rất thanh khoản với mức chênh lệch thấp. Chỉ bằng cách này, bạn mới có thể giao dịch sinh lợi ngay cả những biến động giá nhỏ nhất . Nhà giao dịch Scalping phải tính thời gian chính xác và nhanh nhất có thể khi anh ta vào và đóng vị trí lại. Tính thanh khoản cao kết hợp với chênh lệch giá chặt chẽ là một tính năng đặc biệt của giao dịch ngoại hối.

Do thời gian đầu tư rất ngắn, lợi nhuận thường tương đối nhỏ và cần nhiều giao dịch. Để thành công với chiến lược này, nhà giao dịch phải có kỷ luật cao. Ngay cả một giao dịch tồi tệ duy nhất cũng có thể phá hủy lợi nhuận của cả ngày hoặc tháng giao dịch.

Lợi ích của Forex Scalping

Tỷ lệ giao dịch ngoại hối được các nhà đầu tư coi là một phong cách giao dịch an toàn do các yếu tố sau:

• So với các phong cách giao dịch khác, các lệnh trong scalping chỉ chịu rủi ro thị trường trong một thời gian ngắn. Do đó, rủi ro thua lỗ do biến động mạnh của thị trường là thấp hơn. Tình hình khác với giao dịch swing hoặc giao dịch trong ngày, trong đó thời gian nắm giữ lâu hơn được sử dụng.
• Hơn nữa, với chiến lược mở rộng quy mô, nhà giao dịch phải xem xét ít biến số hơn do thời gian nắm giữ ngắn. Thay vào đó, trọng tâm ở đây là phạm vi giao dịch hoặc việc sử dụng một hoặc hai chỉ báo. Việc phân tích xu hướng hoặc biến động giá của cặp tiền tệ được giao dịch ít được chú ý hơn.

Đặc điểm của chiến lược Scalping

Các đặc điểm cơ bản của chiến lược Scalping – mở rộng quy mô là:

• Rất nhiều lệnh có thời gian nắm giữ ngắn.
• Cơ hội cao hơn so với rủi ro (thường từ 5-10 pips).
• Lợi nhuận của chiến lược là kết quả tổng thu nhập từ các giao dịch được thực hiện.
• Việc sử dụng các sản phẩm đòn bẩy là phổ biến để tăng lợi nhuận cho bất kỳ giao dịch nào.
• Phát triển chiến lược mở rộng quy mô trong vòng vài giờ trong một thị trường có tính thanh khoản cao.

Khi nào nên sử dụng chiến lược Scalping?

Thực hiện chiến lược mở rộng quy mô đòi hỏi thời điểm thị trường chính xác kết hợp với nhiều hoạt động giao dịch. Đổi lại, chúng phải được mở và đóng lại trong một thị trường cụ thể trong một khoảng thời gian rất ngắn. Dựa trên các yêu cầu này, bộ chia tỷ lệ phải có các thuộc tính sau:

• Tính sẵn sàng tạm thời để có thể phản ứng ngay lập tức với thị trường.
• Kiên trì để hoàn thành số lượng lớn các giao dịch.
• Kỷ luật để đóng một vị trí trong thời gian ngắn.
• Dự đoán lợi nhuận cao chỉ với một giao dịch. Bảo mật cao hơn đạt được với các chiến thắng nhỏ hơn nhưng thường xuyên hơn.
• Khả năng chịu lỗ.

Việc sử dụng các chiến lược mở rộng quy mô có những tính năng đặc biệt. Cơ hội lợi nhuận trên mỗi giao dịch là khá thấp, điều này khiến việc đặt ngưỡng thích hợp cho việc cắt lỗ với việc mở rộng quy mô trở nên khó khăn hơn so với các chiến lược khác . Ngoài ra, nhà giao dịch phải có kỷ luật tự giác cao để bám sát chiến lược của mình. Bởi vì nếu bạn đặt điểm dừng quá xa so với mục nhập của mình, tất cả lợi nhuận hàng ngày có thể nhanh chóng bị mất. Do đó, lệnh khung thường được sử dụng cho các lệnh giới hạn và lệnh dừng có cùng khoảng cách với giá nhập và do đó cung cấp tỷ lệ cơ hội/rủi ro là 1:1 cho giao dịch. Các nhà giao dịch hành động theo cảm xúc hơn không nên sử dụng chiến lược này.

Với chiến lược mở rộng quy mô, người dùng luôn phải rất có phương pháp với các quyết định giao dịch của mình và kỳ vọng của thị trường. Do số lượng giao dịch cao, thông thường một số giao dịch cho thấy lỗ. Các tổn thất riêng lẻ không nên được diễn giải quá mức. Nó luôn đi đến lợi nhuận cuối cùng của chiến lược. Kết quả này là tổng của tất cả các giao dịch đã hoàn thành.

Thị trường ngoại hối không chỉ là việc tận dụng các tin tức, sự kiện kinh tế hoặc diễn biến giá cả. Trên hết, nhà đầu tư cần hiểu và sử dụng cấu trúc cơ bản và động lực bên trong của tiền tệ.

Nếu bạn muốn kiểm tra xem scalping ngoại hối có phải là một chiến lược phù hợp với phong cách giao dịch của mình hay không, thì bạn chắc chắn nên mở một tài khoản demo. Loại tiền gửi này là miễn phí và cho phép bạn thực hiện các chiến lược mở rộng quy mô khác nhau mà không gặp rủi ro. Bạn không có bất kỳ rủi ro nào vì các giao dịch không được xử lý bằng tiền thật.

Chìa khóa để thành công trong việc mở rộng quy mô ngoại hối

Như đã giải thích ở phần trước, loại hình giao dịch ngoại hối này đòi hỏi những phẩm chất đặc biệt từ nhà giao dịch. Tuy nhiên, để thành công với các chiến lược mở rộng tỷ lệ ngoại hối này, bạn sẽ cần những điều sau:

• Biết cách chọn cặp tiền cho chiến lược định tỷ lệ.
• Chọn một nhà môi giới phù hợp cho phương pháp giao dịch này.
• Chọn thời điểm tốt nhất để thực hiện các giao dịch.
• Sử dụng đòn bẩy và quản lý rủi ro thích hợp.
• Xác định chiến lược giao dịch tự động.

Biết cách chọn cặp tiền tệ cho chiến lược mở rộng quy mô

Để phát triển kỹ thuật scalping, nhà giao dịch nên tập trung nhiều nhất vào một hoặc hai cặp tiền tệ. Mỗi cặp tiền tệ đều có những đặc điểm riêng đặc trưng cho quá trình phát triển của nó. Việc tập trung vào một số cặp tiền tệ cho phép nhà giao dịch hiểu chính xác hơn sự phát triển giá của các cặp tiền tệ này và phân tích các đặc điểm cụ thể của từng cặp tiền tệ.

Để thành công với chiến lược mở rộng quy mô, sẽ có lợi hơn nhiều nếu biết rất rõ hành vi giá của một cặp tiền tệ hơn là có ít kiến ​​thức về một số loại tiền tệ.

Cặp được chọn phải bằng các loại tiền tệ chính, ví dụ: EUR/USD hoặc GBP/USD. Các cặp này phù hợp nhất cho kỹ thuật giao dịch này vì hai lý do:

• Chúng thanh khoản cao hơn.
• Chúng thể hiện phản ứng ôn hòa hơn đối với các sự kiện thị trường so với các cặp tiền tệ nhỏ hơn khác.

Các cặp tiền được gọi là ngoại tệ thường không thích hợp để giao dịch quá nhanh, vì giá nhảy không thể đoán trước xảy ra thường xuyên hơn. Việc quản lý rủi ro phù hợp trong các giao dịch là rất khó trong những trường hợp như vậy và có thể dẫn đến những tổn thất khôn lường.

Chọn một nhà môi giới phù hợp cho phương pháp giao dịch này

Chọn một nhà môi giới chuyên nghiệp và có quy định là một trong những quyết định quan trọng nhất đối với người mở rộng quy mô. Nhà đầu tư Scalping phụ thuộc vào quy trình giao dịch suôn sẻ và chênh lệch giá chặt chẽ để có thể giao dịch có lãi trong dài hạn. Các chức năng khác trong nền tảng giao dịch như MetaTrader 4 là một bổ sung đáng mong đợi.

Một nhà môi giới phù hợp để mở rộng tỷ lệ Forex phải đáp ứng các yêu cầu sau:

• Chênh lệch giá chặt chẽ được đưa ra.
• Có sẵn các nền tảng giao dịch ổn định và các công cụ phân tích.
• Danh tiếng đã được chứng minh trong Forex.

Chênh lệch- Spread thấp

Chênh lệch là một yếu tố đặc biệt nhạy cảm trong chiến lược Scalping:

Đối với các nhà giao dịch chỉ mở một hoặc hai lệnh trong một ngày giao dịch, mức chênh lệch sẽ không nhất thiết mang tính quyết định đối với lợi nhuận của phương pháp giao dịch. Sự thành công của một chiến lược như vậy có thể chỉ bị ảnh hưởng một chút bởi mức chênh lệch có thể thay đổi hoặc mở rộng hơn một chút.

Ngược lại, tình hình hoàn toàn khác với chiến lược mở rộng quy mô. Một người mở rộng quy mô chắc chắn sẽ mở và đóng hàng chục lệnh trong một khoảng thời gian ngắn. Lợi nhuận của các giao dịch nhanh chóng với lợi nhuận nhỏ này bị ảnh hưởng đáng kể bởi các khoản phí theo đơn đặt hàng cụ thể. Điều này cũng bao gồm chênh lệch giữa tỷ giá đặt mua và giá bán. Chúng có tác động đáng kể đến báo cáo thu nhập của nhà giao dịch.

Nền tảng giao dịch ổn định và các công cụ phân tích

Các công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong chiến lược mở rộng quy mô. Trong khoảng thời gian ngắn của việc mở rộng tỷ lệ, các nguyên tắc cơ bản của cặp tiền tệ đang được giao dịch không có ảnh hưởng đến giá hoặc thường không thể đoán trước được trong khung thời gian này. Do đó, các nền tảng do nhà môi giới cung cấp phải bao gồm đầy đủ các công cụ và biểu đồ phân tích kỹ thuật với quy mô thời gian từ 1-2 phút và tối đa là một tích tắc.

Danh tiếng đã được chứng minh trong Forex

Định tỷ lệ ngoại hối là một phương pháp giao dịch rất kỹ thuật đòi hỏi một nhà môi giới ngoại hối hiệu quả, người đã đi đầu trong lĩnh vực giao dịch trực tuyến trong nhiều năm.

Chọn thời điểm tốt nhất để thực hiện các giao dịch

Tỷ lệ giao dịch ngoại hối là một giao dịch tần suất cao đòi hỏi tính thanh khoản cao trên thị trường để đảm bảo thực hiện các lệnh ở tốc độ mà nhà giao dịch yêu cầu. Người ta đã chỉ ra rằng mức độ thanh khoản cao này trong giao dịch ngoại hối thường chỉ được tìm thấy trong các cặp ngoại hối của các loại tiền tệ chính.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính thanh khoản cao hơn, việc mở rộng quy mô phải diễn ra vào những giờ trong ngày khi khối lượng giao dịch lớn nhất. Những giờ này tương ứng với thời gian trong ngày mà cả thị trường London và New York đều mở cửa.

Thị trường London mở cửa lúc 7 giờ sáng theo giờ GMT và đóng cửa lúc 4 giờ chiều theo giờ GMT. Mặt khác, New York mở cửa lúc 12:00 PM GMT. Thời gian trước khi mở cửa ở New York và vài giờ đầu tiên của thị trường đó, nơi thị trường London vẫn mở cửa, là thời điểm thuận lợi nhất để giao dịch mở rộng quy mô phát triển.

Sử dụng đòn bẩy và quản lý rủi ro thích hợp

Một chiến lược mở rộng quy mô tốt phải kết hợp việc sử dụng đòn bẩy với quản lý rủi ro thích hợp. Vì các vị trí có tỷ suất lợi nhuận thấp, đòn bẩy có thể làm tăng lợi nhuận của bạn.

Mặt khác, việc thực hiện quản lý rủi ro tốt cũng quan trọng không kém. Việc sử dụng các sản phẩm đòn bẩy có thể làm tăng đáng kể rủi ro mất mát trong trường hợp đánh giá thị trường không chính xác. Do đó, phải xác định bất cứ lúc nào lệnh phải được đóng lại trong trường hợp đánh giá sai để giảm thiểu tổn thất.

Việc quản lý rủi ro này được thực hiện bằng cách xác định “cắt lỗ” cho mọi vị trí mà nhà giao dịch mở. “Cắt lỗ” giảm thiểu thiệt hại nếu sự phát triển giá đi ngược lại với quan điểm thị trường của bạn. Bằng cách này, các khoản lỗ từ một lệnh có thể được giới hạn ở số tiền mà nhà đầu tư sẵn sàng mất trên mỗi giao dịch riêng lẻ.

Xác định chiến lược giao dịch tự động

Để mở và đóng các vị trí ở tần suất cao cần thiết cho việc mở rộng quy mô, cần phải có một hệ thống cho phép hoạt động gần như tự động. Vì tốc độ cao cần thiết cho việc mở rộng quy mô không cho phép phân tích sâu về từng quá trình triển khai, nên điều quan trọng là phải có một hệ thống có thể được sử dụng nhiều lần với mức độ chắc chắn hợp lý. Sự phát triển của các hệ thống này yêu cầu cài đặt thời gian rất ngắn trong biểu đồ: một hoặc hai phút, hoặc nhiều nhất là năm phút.

Có các chiến lược đầu tư khác nhau. Một ví dụ về chiến lược đơn giản cho loại giao dịch này là chiến lược mở rộng quy mô 1 phút.

Để phát triển chiến lược này, bạn cần thu hẹp khung thời gian trên biểu đồ xuống còn 1 phút. Sau khi khoảng thời gian này đã được xác định, các chỉ số sau phải được tích hợp vào biểu đồ của nền tảng giao dịch:

• Đường trung bình động hàm mũ (EMA) trong khoảng thời gian 100 và 50
• Chỉ báo ngẫu nhiên – Stochastic Oscillator trong cài đặt 5, 3 và 3.

Với chiến lược này, tín hiệu mua được kích hoạt khi các điều kiện này được đáp ứng. Trung bình động của 50 kỳ gần nhất được trích dẫn trên giá trị của 100 kỳ gần nhất. Giá trở về mức trung bình và chỉ báo ngẫu nhiên – Stochastic Oscillator vượt quá giá trị 20 từ dưới lên.

Mặt khác, các tín hiệu bán được kích hoạt khi đáp ứng các điều kiện sau. Đường trung bình của 50 kỳ gần đây giảm xuống dưới mức trung bình của 100 kỳ gần nhất. Giá trở về giá trị trung bình và chỉ báo ngẫu nhiên – Stochastic Oscillator giảm xuống dưới 80 từ trên xuống dưới.